718680海优转债值得申购吗(海优转债申购价值分析)

近日海优自控发布了发行可转债的消息,海优转债申购 时间就在2022年6月23日了,今天小编带大家来了解一下海优的相关信息。正股上海海优威新材料股份有限公司是一家以薄膜技术为核心的高新技术企业,公司聚焦于新型薄膜材料的研发与制造,致力于为多领域客户提供中高端薄膜产品、配套技术服务、及整体解决方案。

海优发债 申购 信息

海优转债-1
海优威在太阳能光伏组件封装材料行业领域内以研发实力强、技术领先、产品系列全而著称,已成为光伏行业内组件封装材料的质量和技术创新标杆企业。海优威所开发和生产的各类太阳能光伏组件用封装材料,得到了业界的广泛认可和好评,产品已被行业内的主要发电集团和一线光伏组件厂家批量使用。 海优威在组件用抗PID及抗蜗牛纹的高质量EVA封装胶膜方面,始终保持全球范围的领先地位,为行业内光伏组件提供了高性价比的封装解决方案。

同时,海优威还率先开发出高成品率双玻组件用透明和白色不翻层的EVA胶膜、普通单玻组件用增效白色预交联EVA胶膜,以及PERC单晶、n型TOPCon、HJT双面组件专用共挤POE封装胶膜等等,为光伏组件行业提供了降本、提质、增效的新途径。经过近几年的快速发展,海优威已成为太阳能光伏组件行业内最重要、最有影响力的封装材料供应商之一。

未来海优威将以新能源行业的快速发展为依托,逐步进入汽车用薄膜、建材用薄膜、民用家居材料等领域,为公司实现跨产业持续发展开拓新的方向和领域。

海优转债 发行方式及发行对象

1、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

2、发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即 2022 年 6 月 22 日,T-1 日)收市后登记在册的发行人所有股东。

(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

承销方式及承销期

本次发行由保荐机构(主承销商)中信建投证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间:自 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 29 日。

海优转债公司的市场地位

2020 年,杭州福斯特、常州斯威克、上海海优威(含合资公司)三家封装胶膜企业的出货量分别约为 8.65 亿平方米、2.92 亿平方米、2.1 亿平方米,三家厂商出货量约占全球封装胶膜市场份额的 83.4%,市场集中度不断上升,龙头企业竞争优势明显。

公司是一家具有国际化研发、管理、营销和服务能力,并兼具中国制造优势的太阳能光伏封装材料制造商。报告期内,公司的产品不断迭代更新,营业收入快速增长,已成为市场占有率第一梯队的重要供应商之一。未来公司仍将依托现有优势,提升公司研发水平,不断推出新产品,加大市场推广力度,提高市场占有率。而且随着未来募集资金到位,公司的产能及销售量将进一步扩张,市场占有率有望进一步提升。

根据公司产品的销量及中国光伏行业协会《2020-2021 中国光伏产业年度报告》披露的行业公开数据推算,2020 年度公司产品(含合资公司)和可比公司产品的市场占有率如下:

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同行业其他公司

1、福斯特

福斯特是一家 A 股主板上市公司(股票代码:603806),主营业务为 EVA 太阳能电池胶膜、共聚酰胺丝网状热熔胶膜、太阳能电池背板产品的研发、生产和销售。福斯特是中国 EVA 太阳能电池胶膜领域的龙头企业,其热熔网膜在非光伏市场中也占有优势地位。2021 年度,福斯特实现营业收入 128.58 亿元,实现净利润 21.98 亿元,其中光伏胶膜产品营业收入为 115.10 亿元,销售量为 9.68 亿平方米。

2、东方日升(斯威克原母公司)

东方日升是一家 A 股创业板上市公司(股票代码:300118),主要从事的业务包括太阳能电池片、组件、光伏新材料、光伏电站及灯具、新能源金融服务等业务。2013 年收购江苏斯威克新材料有限公司后,开始涉足 EVA 胶膜的研发、生产与销售。2021 年度,东方日升实现营业收入 188.31 亿元,实现净利润-0.15 亿元,其中光伏电池封装胶膜营业收入为 16.45 亿元,销售量为 1.95 亿平方米。

3、【赛伍技术(603212)、股吧】

赛伍技术是一家 A 股主板上市公司(股票代码:603212),主要从事的业务包括光伏背板、POE 封装胶膜(含 EPE)、光伏发电、通讯及消费电子材料等。 2021 年度,赛伍技术实现营业收入 30.17 亿元,实现净利润 1.70 亿元,其中光伏封装胶膜营业收入为 11.38 亿元,销售量为 0.95 亿平方米。

关于海优申购的相关内容我们就要介绍到这里了,债券将于2022年6月23日进行申购,打新债的朋友要做好准备啦。

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